В 944 году по К.Э. рассказчик по имени Сикл наблюдает за процессом над Эллукой "Ма" Клокворкер в здании суда Бюро Темной Звезды. Председательствующий судья Ханма Бальдрд в конечном итоге объявляет ее ведьмой и приговаривает к смертной казни. Она успевает попрощаться...